Chocolate U.S.A.，其多樂器編制、即興樂句、實驗編曲搭配偶一為之的瞪鞋沾醬，讓這份美國產出的怪奇巧克力滿是料想不到的彈跳味。成軍於1989年，這組由Julian Koster主導的樂團原名喚作Miss America，後來因可能產生的法律問題而改名Chocolate U.S.A。他們曾組織樂迷同好會「Chocolaty Good Smash Hit of the Month Club」，定期發行刊物與demo帶，還搞了廣播節目「Spacely Been Hurt」，另外更在佛羅里達州舉辦一年一度的獨立搖滾音樂節；巧克力們的熱度由此可見一番。
在Elephant 6族譜中，Chocolate U.S.A.擁有其他家族成員少見的瞪鞋風；但瞪鞋不代表他們全部。Chocolate U.S.A.的特色在於將搖滾樂器加上小提琴、鋼琴、風琴、斑鳩琴、曼陀鈴等多樂器編制，接而激盪出一段段流行迷幻兼備的精采樂句。
Chocolate U.S.A.生涯共兩張專輯《All Jets Are Gonna Fall Today》、《Smoke Machine》，皆由獨立廠牌Bar/None發行。1992年的首張專輯《All Jets Are Gonna Fall Today》，收集他們在「Chocolaty Good Smash Hit of the Month Club」自行發行的demo。同名曲〈All Jets Are Gonna Fall Today〉中，Julian喃喃唱遊於鋼琴後的迷濛音牆，教人不由得想起同時期在大西洋彼岸逞威的Slowdive。巧克力的多變口感不只於此，淺嚐〈Two Dogs〉清爽的空心吉他之餘，也能領教〈My Little Two Eyes〉的剽悍。〈Doogie Love Theme/Wysotsky's Tea〉、〈Skyphilis/Air Raid〉等歌中鋼琴、小提琴與其他樂器的爵士樂式即興碰撞，更是過癮無比。
1994年的《Smoke Machine》加入The Olivia Tremor Control兩位成員Eric Harris與Bill Doss協力製作，自然讓此張專輯染上些OTC的迷幻味與長篇走向。結構詭奇如〈Another Lego in Tha Cross〉，小提琴聲開端接以小步圓舞曲，接著旋開音量，班鳩琴吉他噪音並出後再以電子音效結尾。〈The Boy Who Stuck His Head in the Dryer (And Whirl'd Round N' Round)〉聽樂器間爭鬥四起，激昂猶如煙硝瀰漫的戰場。只是戰場之後，空無一人的寂寥感卻跟著湧上。〈Untitled〉中唱道：「沒有聖誕老公公...沒有聖誕老公公...」、〈Isn't a Lie .../Glow Worm〉述說著謊言與寂寞、Julian在〈We Stole the Cow〉的哀鳴，更將他從現實生活感受到的失落表露無遺。於是Chocolate U.S.A.解散。之後，Julian Koster領著活力及異想，提起鋸琴（Singing Saw）帶藝投入新迷幻陣營Elephant 6。
最後來個過度聯想：《Smoke Machine》的〈Milk (Theme)〉與《All Jets Are Gonna Fall Today》的〈She's an Aeroplane〉，是不是早就暗示著Julian會加入Neutral Milk Hotel，並完成經典大作《In the Aeroplane Over the Sea》呢。
- 關於Julian Koster加入Elephant 6的故事，可參閱《In the Aeroplane over the Sea》譯文第一節－《航越大海的飛機》第一站：魯斯頓，年輕的他們開始找尋自己的路。
Album: All Jets Are Gonna Fall Today
Year: 1992
Tracklist:
1. Test
2. All Jets Are Gonna Fall Today
3. Doogie Love Theme/Wysotsky's Tea
4. My Little Two Eyes
5. 100 Feet Tall
6. The Feelies Show
7. Skyphilis/Air Raid
8. The Shower Song
9. Wash My Face
10. Two Dogs
11. Vocal Exercise No. 1
12. The Crashing Song
13. Luniks Furniture
14. Kriss Ford
15. Kathy
16. Nervous Aged Catalunian
17. Loud
18. Smile
19. She's an Aeroplane
Album: Smoke Machine
Year: 1994
Tracklist:
1. USA Milkiest Theme
2. Bookbag
3. My Cherry Bomb
4. Another Lego in Tha Cross
5. Untitled
6. The Boy Who Stuck His Head in the Dryer (And Whirl'd Round N' Round)
7. (Intermission)
8. Playing in the Mud
9. Ugly Girl
10. Milk (Theme)
11. Isn't a Lie .../Glow Worm
12. We Stole the Cow
13. (Bonus Tracks From Chocolate Monthly Tapes)
Chocolate U.S.A. - All Jets Are Gonna Fall Today
Chocolate U.S.A. - Doogie Love Theme/Wysotsky's Tea
Chocolate U.S.A. - Two Dogs
Chocolate U.S.A. - The Boy Who Stuck His Head in the Dryer (And Whirl'd Round N' Round)
Chocolate U.S.A. - Isn't a Lie .../Glow Worm
